ภาพยนตร์: James Beaumont

จูเลียน อัลบานส์ หนุ่มน้อยจอมบูลลี่ที่ลาออกจาก บีเชอร์ เพรพ พบกับคุณย่าของเขาที่เดินทางมาเยี่ยมจากปารีส และตัวของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้ฟังเรื่องราวสุดแสนประทับใจที่ทั้งโศกเศร้าและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ในฐานะของเด็กสาวที่อาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศส...

นิโคลัส เด็กชายผู้มีจิตใจมุ่งมั่นออกเดินไปบนเส้นทางแห่งโชคชะตาในดินแดนมหัศจรรย์ของเหล่าเอลฟ์ เพื่อออกเดินทางตามหาพ่อและนำพาของขวัญแห่งความหวังกลับมา...

...

...