영화 산업: Cyril Thornton

은퇴한 형사인 닉 찰스(Nick Charles: 윌리암 포웰 분)는 부유한 집 딸인 노라(Nora Charles: 미나 로이 분)와 결혼한다. 그들은 주말에 뉴욕으로 여행을 떠나는데, 거기에서 그들은 도로시(Dorothy Wynant: 모린 오설리반 분)를 만난다. 도로시는 닉에게 자신의 아버지를 찾아줄 것을 부탁한다. 도로시의 아버지는 발명가로 특별한 프로젝트를 위해 은둔했는데 그 이후로 소식이 없는 것이다. 닉은 행복한 은퇴생활을 만끽하고...

영국이 독일에 선전포고를 한 1939년 9월 3일 저녁, 안개 자욱한 런던의 워털루 다리위에 한 대의 지프가 멎는다. 로이 크로닌(로버트 테일러 분) 대령. 그는 프랑스 전선으로 부임하기 위해 워털루 역을 향해 달리는 중이었다. 군인다운 단정한 매무새엔 기품이 넘쳐보였으나, 어딘가 얼굴엔 쓸쓸한 표정이 어리어 있었다. 그는 48살이 된 그날까지도 독신으로 지내고 있었다. 그는 차에서 내려 서서히 워털루 다리 난간으로 간다. 난간에 기대어 선 그...

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에드가 앨런 포우의 처참한 스릴러의 소재!! 대마술사 스카라부스에 의해 까마귀가 된 삼류 마법사 베들로. 그는 선량한 마술사 크레이븐을 찾아 도움을 요청한다. 크레이븐 덕분에 마법에서 풀린 베들로는 놀라운 이야기를 들려준다. 바로2년 전에 죽은 줄 알았던 크레이븐의 처 레노아가 남편을 배신하고 스카라부스의 애인이 되었다는 사실. 진상을 확인하기 위해 크레이븐은 스카라부스의 저택으로 향하는데......

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